Gestion de patrimoine

Qui de mieux que votre expert-comptable pour vous proposer les montages financiers les plus rentables en fonction de votre profil et de votre patrimoine ? 

Notre parfaite connaissance de votre entreprise et de votre secteur d'activité nous permet de définir avec vous des objectifs pertinents, mais aussi de vous aider à choisir les solutions les plus adaptées.

Avec nos services de gestion de patrimoine, gagnez un temps précieux et préparez sereinement votre avenir.

Nous réalisons un bilan patrimonial complet afin de faire le point sur votre situation professionnelle et familiale, mais aussi sur vos biens immobiliers et vos actifs financiers.

En fonction de vos besoins, de vos objectifs de rentabilité et de votre propension au risque, nous vous proposons des solutions de placement et d’investissement sur mesure, avec un ratio rentabilité-risque adapté.

ADSI vous aide également à bénéficier d’avantages fiscaux grâce à des dispositifs privilégiés comme le plan d’épargne en actions (PEA), l’assurance-vie ou le plan d’épargne retraite. Si nécessaire, nous vous guidons dans la réorganisation de votre patrimoine, afin d’équilibrer vos valeurs mobilières et immobilières.

Enfin, nous vous permettons de réduire votre imposition grâce à différents leviers, comme les dispositifs de défiscalisation : lois Scellier, Malraux, Girardin, Duflot…

En tant que chef d’entreprise, il est essentiel de prévoir la transmission de votre patrimoine et de diminuer le montant des droits de succession pour vos héritiers. 

Maîtrisant tous les mécanismes permettant d’atteindre ces objectifs, nous vous présentons différents types de montages pour préparer sereinement votre transmission. Pour vous aider à choisir en toute connaissance de cause, les avantages et inconvénients de chaque solution sont systématiquement mis en avant.